01 · BRANCHEN / ASSET MANAGEMENT
Research, Fondsdokumentation und Reporting durchsuchbar machen, Anlageentscheidungen schneller belegen. Mit RAG-Engineering machen wir Ihr Markt- und Hauswissen sofort abrufbar, plattform-agnostisch und auf Wunsch on-premise.
02 · HERAUSFORDERUNGEN
Analysen, Reports und Call-Notizen verteilt über Laufwerke, Mailboxen und Tools. Was schon erarbeitet wurde, findet niemand wieder.
Anlagerichtlinien, Restriktionen und Mandatsbedingungen werden manuell nachgeschlagen, oft unter Zeitdruck.
BaFin, MiFID II und MaRisk verlangen nachvollziehbare, belegte Entscheidungen und lückenlose Dokumentation.
Portfolio-Management, Research und Vertrieb arbeiten auf unterschiedlichen Wissensständen.
03 · LÖSUNGEN
Kombinieren Sie RAG-Engineering und Workflow-Automatisierung für durchgängig belegbare Prozesse.
Mitarbeiter fragen natürlichsprachlich über internes Research und Marktdaten und bekommen belegte Antworten mit Quelle.
Mehr erfahrenAnlagerichtlinien, Restriktionen und Mandatsbedingungen auf Zuruf, statt im Archiv zu suchen.
Mehr erfahrenQuartalsberichte und Factsheets aus belegten Quellen vorbereiten, der Mensch prüft und gibt frei.
Mehr erfahren04 · COMPLIANCE & SICHERHEIT
Vollständige Datenschutz-Compliance mit EU-Datenhaltung.
Nachvollziehbare, auditierbare Prozesse mit belegten Antworten.
Sensible Markt- und Mandatsdaten bleiben in Ihrer Infrastruktur.
05 · WIRKUNG
Research und Hauswissen sind in Sekunden auffindbar statt über Laufwerke verteilt.
Jede Auskunft kommt mit Quelle, nachvollziehbar für interne Prüfung und Aufsicht.
Portfolio-Management, Research und Vertrieb greifen auf denselben Wissensstand zu.
Vertrauliche Markt- und Mandatsdaten verlassen Ihre Umgebung nicht.
In einem kostenlosen 30-Minuten-Gespräch schauen wir uns Ihre aktuellen Research- und Dokumentenprozesse an und zeigen konkrete Ansatzpunkte.